Aufgabe
Die Gründer und Geschäftsführer eines überregionalen Unternehmens im Bereich der kritischen Infrastruktur suchten nach einer Lösung, um die Nachfolge für ihr Unternehmen zu regeln und dem Unternehmen zugleich weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen. Damit sollte die nächste Entwicklungs- bzw. Expansionsstufe eingeläutet werden. Es musste sichergestellt werden, dass höchste Vertraulichkeit gewährleistet wird, die Managementstrukturen des Unternehmens nicht überlastet werden und das operative Geschäft des Unternehmens im normalen Betrieb weiterlaufen konnte.
Umsetzung
WINTERHOFF / BUSS hat gemeinsam mit den Gründern verschiedene Optionen besprochen. Am Ende haben sich die Gesellschafter für den Verkauf einer mehrheitlichen Beteiligung an einen Finanzinvestor im Rahmen eines exklusiven Verkaufsprozesses entschieden. Im weiteren Verlauf wurden einige Finanzinvestoren kontaktiert, die von Profil und Investitionsansatz als geeigneter Partner in Fragen kamen. Die Gesellschafter entschieden, einem Investor für einen angemessenen Zeitraum Exklusivität für den Verkaufsprozess einzuräumen, in dem die Unternehmensprüfung (Due Diligence), Strategische Besprechungen (Business Development Meetings), Management Präsentationen und Verhandlungen der Transaktionsdokumente (Kaufvertrag, Gesellschaftervereinbarung und Co-Investoren Programm) durchgeführt wurden.
Ergebnis
- Am Ende des Verkaufsprozesses konnten alle Belange der Mandanten mit der Unterstützung von WINTERHOFF / BUSS bestens umgesetzt werden. Es wurde ein verlässlicher Finanzinvestor gefunden, der die Werte des Unternehmens teilt und das Wachstum des Unternehmens durch weitere Investitionen fördern wird, sodass die Zukunft des Unternehmens und deren Arbeitsplätze nachhaltig gesichert sind.
- Der Verkaufsprozess wurde effizient strukturiert, und die Verhandlungen wurden partnerschaftlich und auf Augenhöhe geführt. So konnte die Nachfolgelösung zur Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt werden.